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Asociado de asesoramiento a clientes particulares con español (Spanish Private Client Advice Associate)

Fisher Investments Ireland Dublin, Ireland

Overview

Los candidatos que estén interesados en postularse para este puesto deberán enviar su currículum en inglés.

Descripción:

El departamento de asesoramiento a clientes particulares evalúa los objetivos de los clientes actuales y potenciales, sus perfiles de riesgo y las estrategias y estructuras de sus carteras de inversión con el fin de determinar la asignación de activos y los índices de referencia más adecuados para ellos.

Trabajarás codo con codo con otros miembros de tu equipo, así como analistas, directores regionales y consultores de inversiones para prestar asesoramiento regulado y ajustado a los clientes potenciales y actuales de Fisher Investments Ireland. Aprenderás los conocimientos teóricos necesarios para efectuar recomendaciones de inversión adecuadas. Trabajarás bajo la supervisión del mánager del departamento asesoramiento a clientes particulares, quien te ayudará con tu formación y desarrollo profesional.

Funciones:

  • Elaborar y formatear propuestas por escrito a partir de la información recopilada sobre el cliente mediante el uso de software de terceros, llevar a cabo análisis de los activos del cliente y efectuar simulaciones de sus carteras.
  • Colaborar con otros departamentos para garantizar que el proceso de recomendaciones sea fluido.
  • Trabajar en proyectos en equipo ad hoc para mejorar su eficacia.
  • Utilizar MS Access, Word, Excel (realizar funciones complejas) y Adobe para personalizar las recomendaciones de inversión y elaborar informes detallados.

Requisitos:

  • Título universitario o una combinación de formación y experiencia equivalente.
  • Nivel de español escrito y hablado fluido.
  • Experiencia previa en planificación financiera y principios de inversión o evaluaciones del sector (deseable).
  • Producir trabajo de calidad dentro de los plazos establecidos.
  • Trabajar en un entorno dinámico y colaborativo conformado por profesionales motivados.

¿Por qué trabajar con nosotros?

El grupo internacional de empresas Fisher se distingue por centrarse en sus clientes, ofrecer un servicio inigualable y adoptar un enfoque de inversión adaptado a las necesidades de los clientes. Utilizamos una estructura de comisiones sencilla y transparente y trabajamos con bancos custodios de renombre radicados en Europa con el fin de velar por los intereses de nuestros clientes.

Nuestros empleados son los que hacen posible la misión del grupo internacional de empresas Fisher. Para ayudar a nuestros empleados a alcanzar sus objetivos a largo plazo, les ofrecemos una serie de beneficios, entre ellos:

  • Cobertura del 100 % de las primas médicas y dentales complementarias tanto para ti y como para las personas a tu cargo calificadas.*
  • Nuestro seguro médico complementario, Irish Life Health, ofrece un amplio plan de cobertura médica.
  • Cobertura dental ofrecida por DeCare y reembolso del 100 % de los servicios dentales generales y preventivos.
  • 28 días de vacaciones anuales, que aumentan a 30 después de 5 años de servicio, así como la posibilidad de comprar 3 días adicionales.
  • Una pensión de jubilación complementaria para los trabajadores. Contribución del 9 % a la pensión de la empresa, con una contribución adicional de la empresa de hasta el 5 %.
  • Un entorno de trabajo colaborativo que apuesta por la formación continua, el fomento del desarrollo profesional y la organización de eventos para agradecer los esfuerzos de nuestros empleados.
  • Subvención del abono mensual del gimnasio.*

Nos enorgullece nuestra cultura del trabajo que aboga por la igualdad de oportunidades. Valoramos las perspectivas y los conocimientos únicos que aportarás al equipo: todos aprenderemos de tus habilidades y experiencia. El éxito de Fisher Investments es fruto de los resultados, el trabajo en equipo y el compromiso de seguir mejorando personal y profesionalmente. Si estás preparado para unirte a nuestro equipo, ¡envíanos tu candidatura hoy mismo! Envíanos tu currículum para formar parte de un entorno en el que puedes marcar la diferencia en la vida de las personas y mejorar la industria financiera.

Los candidatos que estén interesados en postularse para este puesto deberán enviar su currículum en inglés.

FISHER INVESTMENTS IRELAND ABOGA POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

* Los empleados son responsables del pago de cualquier impuesto sobre las prestaciones en especie derivados de las primas y/o los costes de membresía pagados por la empresa.


The Opportunity:

The Private Client Advice (PCA) group evaluates client and prospect goals, risk profiles, current investment strategies and structures to determine suitable asset allocation and benchmark recommendations. 

As a Spanish PCA Associate, you will support other team members, Analysts, Tied Agents and Investment Counsellor's in providing regulated and suitable advice to prospective and existing clients of Fisher Investments Ireland. You will learn to use data and insights to guide your recommendations. You will report to your Team Leader who will aid in your professional development and job training.

The Day-to-Day:

  • Prepare and format written proposals by collecting client information, using information from third-party vendors, and conducting analysis based on the existing assets, and running portfolio simulations
  • Partner with other internal groups to ensure smooth transition of cases
  • Work on ad hoc group projects to help increase efficiency
  • Use MS Access, Word, Excel (perform complex functions) and Adobe to customise proposals and produce detailed reports

Your Qualifications:

  • A University degree or equivalent combination of education/experience
  • Fluent Written and Verbal language proficiency in: Spanish
  • Experience with financial planning and investment principles or industry exams preferable
  • Produce quality work within a target timeline
  • Eager to work in an energetic, collaborative environment to support high-volume output

Why Fisher Investments Ireland:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Ireland align with our clients' priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

  • 100% coverage of the supplemental medical and dental premiums for you and your qualified dependents*
  • Our supplemental medical provider, Irish Life Health, covers a range of conditions
  • Dental coverage through DeCare and 100% reimbursement for general and preventative care
  • 28 days annual leave, increasing to 30 after five years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
  • A supplemental retirement pension to employees. 9% company pension contribution with an additional company match up to 5%
  • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events
  • Monthly gym subsidy*

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS IRELAND IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

*Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as a result of the premiums/membership costs paid by the Company