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Consultant Ingénierie Patrimoniale (Assurance Vie Wealth Consultant)

Fisher Investments Luxembourg France

Overview

Pour postuler à ce poste, veuillez soumettre votre CV en anglais.

Fisher Investments Luxembourg est à la recherche d'un expert en ingénierie patrimoniale pour accompagner notre nouvelle équipe interne dédiée à l'assurance vie en tant que consultant externe. Vous aurez pour mission d'examiner l'adéquation des recommandations afin de vérifier que tous les conseils financiers et d'investissement prodigués par notre équipe Wealth Solutions sont dans le meilleur intérêt de nos clients et respectent nos normes internes.

À ce titre, vous accorderez une attention particulière au calcul successoral qui régit la logique des recommandations d'assurance vie. Les recommandations porteront sur des contrats d'assurance vie et de capitalisation (français et luxembourgeois).

Responsabilités quotidiennes :

Vos principales responsabilités seront les suivantes:

  • Examiner les rapports d'adéquation pour vérifier que tous les conseils financiers et d'investissement prodigués aux clients potentiels et existants répondent aux exigences générales de l'ORIAS en matière d'adéquation
  • Travailler en collaboration avec notre équipe Wealth Solutions afin de veiller à ce que le cadre d’évaluation de l’ingénierie patrimoniale soit conforme à nos normes internes et à notre cadre de conseil
  • Faire régulièrement le point sur les nouvelles lois qui pourraient avoir un impact sur notre offre
  • Proposer des suggestions au Responsable de l'équipe Wealth Solutions en ce qui concerne les points à améliorer/développer au sein de l'équipe de conseil

Compétences et qualifications requises:

  • Plus de 10 ans d'expérience dans les produits d'assurance vie
  • Compréhension des principes de planification financière, en particulier en lien avec les produits d'assurance vie
  • Expérience préalable dans l'examen de dossiers ou la formulation de recommandations personnelles pour les clients de détail
  • Souci du détail

Rémunération:

En tant que consultant externe, vous serez payé au nombre de recommandations examinées.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG DÉFEND L’ÉGALITÉ DES CHANCES PROFESSIONNELLES.


Fisher Investments Luxembourg is looking to work with an expert in Wealth Engineering (Ingénierie Patrimoniale) as an external consultant for our new internal business assurance team. You will review the suitability of the recommendation to ensure that all financial and investment advice made by our Wealth Solutions team are in the clients' best interests and meet internal standards.

The scope of the business assurance review work will cover inheritance calculation, logic of the life insurance recommendation. The recommendation will be on assurance vie and contrat de capitalisation (French and Luxembourgish).

The Day-to-Day:

The primary responsibilities are as follows:

  • Review suitability reports to ensure that any financial and investment advice given to potential and existing clients meet the overarching suitability requirements of the ORIAS
  • Work with our Wealth Solutions team to ensure that the business assurance framework created for assessing suitability, aligns to internal standards and our advice framework
  • Provide regular update on new laws that might have an impact on our offer
  • Provide feedback to the Wealth Solutions Team Leader on areas that require further improvement and development in the advice team

Your Qualifications:

  • 10+ years of Experience with life insurance products
  • Understanding of financial planning principles with a specialism in life insurance products
  • Prior experience in file reviewing or making of personal recommendations for retail clients
  • Attentiveness to detail

Remuneration:

As an external consultant, you will be paid by recommendation reviewed.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

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