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French Wealth Solutions Associate (French Assurance Vie Associate)

Fisher Investments Luxembourg Luxembourg, Luxembourg

Overview

Pour postuler à ce poste, veuillez soumettre votre CV en anglais.

L’équipe de courtage de Fisher Investments Luxembourg (FIL) consacre son activité à fournir un conseil spécialisé en matière de planification financière à travers l’Assurance vie, un type d’investissement très répandu, à des prospects et des clients basés en France. Nous fournissons à nos clients une qualité de service bien supérieure à celle des autres fournisseurs de Assurance vie. Nous prévoyons de développer notre activité en France et d’améliorer le marché français.

Description:

En tant que Wealth Solutions Associate, vous aidez l’équipe à atteindre ses objectifs ambitieux. En coordination avec les départements internes, vous préparez les documents d’accueil de nouveaux clients, aidez à créer les livrables de vente, établissez de nouveaux processus, et bien plus. En rejoignant la nouvelle équipe de courtage FIL, vous approfondissez vos connaissances de la finance et du marché de l’assurance vie tout en jouant un rôle essentiel dans l’expansion de cette activité. Vous reportez au responsable d’équipe qui participera à votre formation pratique et à votre développement professionnel.

Responsabilités quotidiennes:

  • Assister les gestionnaires de patrimoine et les Conseillers en Investissement avec les demandes opérationnelles (recommandations de portefeuille, points sur le système, documentation) afin d’assurer un service exceptionnel à nos prospects et nos clients,
  • Collecter la documentation nécessaire auprès des clients afin de débuter leur relation avec FIL en collaborant avec les départements internes et demandant ces documents,
  • Collaborer avec la compagnie d’assurance afin de répondre à des demandes administratives et opérationnelles de la part des clients,
  • Mener à bien des projets ponctuels et réfléchir à la façon d’améliorer les processus afin de soutenir la croissance du département.

Compétences et qualifications requises:

  • Vous possédez un diplôme universitaire ou une combinaison équivalente de formation ou d’expérience,
  • Le français est votre langue maternelle,
  • Vous savez communiquer de façon enthousiaste par téléphone et par email avec des interlocuteurs variés,
  • Vous êtes attaché à maintenir un niveau de qualité élevé tout en respectant les délais,
  • Vous n’avez pas peur de relever des défis, vous apprenez de vos erreurs et travaillez à vous améliorer,
  • Vous appréciez travailler de façon autonome pour répondre aux besoins de vos clients.

Pourquoi Fisher Investments Luxembourg?

Le groupe Fisher Investments se distingue par la priorité donnée à ses clients à travers un service unique et une approche personnalisée de l’investissement. Soyez assurés que Fisher Investments et Fisher Investments Luxembourg alignent ses intérêts avec ceux de ses clients à travers une structure de frais simple, transparente et reconnue par les dépositaires européens.

Ce sont les individus qui font la raison d’être de Fisher. Pour aider nos employés à atteindre leurs objectifs sur le long terme, nous offrons un large éventail d’avantages, comprenant:

  • Une complémentaire santé qui couvre à 100 % les frais d’adhésion ou les dépenses de soins médicaux, d’optique et dentaires pour vous et vos personnes à charge admissibles*,
  • Notre fournisseur d’assurance maladie complémentaire DKV couvre un éventail de conditions et d’options de remboursement pour les traitements médicaux y compris les soins dentaires et orthodontiques. Cela inclut également une assurance maladie voyage,
  • 28 jours de congés annuels, passant à 30 jours après cinq ans d’ancienneté, avec la possibilité d’acheter trois jours supplémentaires,
  • Un régime de retraite complémentaire, 4 % du salaire de base dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 12 % pour les revenus de base au-delà du plafond, FIL s’aligne avec les contributions personnelles de ses employés à hauteur de 50 % (soit 600 € maximum dans la mesure où la limite actuelle fixée par le gouvernement s’élève à 1.200 € pour les employés),
  • Un environnement de travail collaboratif qui mise sur une formation continue et un soutien éducatif et où le travail des employés est célébré au cours d’événements,
  • Un abonnement mensuel à la salle de sport*

Nous sommes très fiers de notre culture inclusive. Nous accordons une grande importance à la diversité des points de vue et aux compétences uniques que chaque personne apporte à l’équipe. C’est cette diversité qui nous rend meilleurs. La réussite chez Fisher Investments passe par des résultats, un esprit d’équipe et la volonté de travailler sur des projets d’envergure. Si cela vous correspond, nous n’attendons plus que vous ! Candidatez dès aujourd’hui pour rejoindre une équipe où vous contribuez à améliorer l’univers de l’investissement et avez un impact sur la vie des individus.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG DÉFEND L’ÉGALITÉ DES CHANCES PROFESSIONNELLES.

*Les impôts sur les avantages en nature résultant des primes et frais d’adhésion payés par l’entreprise sont à la charge des employés.


The Fisher Investments Luxembourg (FIL) brokerage team is focused on helping prospects and clients in France by providing specialised financial planning advice through a very common investment account type called Assurance Vie. We provide a much higher standard of service to clients than they typically get with existing Assurance Vie options and expect to grow our French business and improve the French market.

The Opportunity:

As a French Assurance Vie Associate, you will help support the team and its ambitious goals. You will coordinate with internal departments, prepare onboarding paperwork, help create sales deliverables, build new processes, and much more. By becoming a part of the new FIL brokerage team, you will expand your knowledge in both finance and this market and be an essential part of a growing business. You will report to your Team Leader who will aid in your job training and ongoing professional development.

The Day-to-Day:

  • Support FIL wealth engineers and investment counsellors with operational requests (portfolio recommendations, system updates, documentation) to ensure outstanding service to prospects and clients
  • Ensure we have appropriate documentation from clients to begin their relationship with FIL by partnering with internal departments and requesting necessary documents
  • Partner with the insurance company to complete administrative and operational requests for clients
  • Perform ad-hoc projects and brainstorm process improvements to support a growing department

Your Qualifications:

  • A university degree or equivalent combination of education and experience
  • Native French language proficiency
  • You are engaging and can connect with a wide array of audiences by phone and email
  • Commitment to maintain quality of work while sticking to a timeline
  • You meet challenges head-on. You learn from your setbacks and work towards improvement
  • Eager to work in an autonomous environment to support client needs

Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients’ priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It’s the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

  • 100% coverage of the membership or premium cost for the supplemental healthcare (includes medical, dental, vision) for employees and their qualified dependents*
  • Our supplemental medical provider, DKV, covers a range of conditions and reimbursement options for treatments including dental treatment and orthodontic care. It also includes medical care if needed when travelling abroad
  • 28 days annual leave, increasing to 30 after five years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
  • A supplemental retirement pension to employees, 4% of your base pay up to the social security ceiling and 12% for base pay income over the ceiling. FIL will match employee personal contributions up to a maximum of 50% (or €600 given the current employee maximum is €1200 annually as set by the government)
  • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events
  • Monthly gym subsidy*

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

*Employees responsible for any benefit-in-kind taxesas a result of the premiums/membership costs paid by the Company