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Private Client Advice Junior – France (Private Client Advice Associate - France)

Fisher Investments Luxembourg Luxembourg, Luxembourg

Overview

L’équipe Private Client Advice (PCA) est chargée d’évaluer les objectifs de nos clients et prospects, leurs profils de risque, leurs stratégies et structures d’investissement actuelles afin de déterminer l’allocation d’actifs et les indices de référence les plus pertinents à leur situation.

En tant que PCA Junior, vous aidez les membres de votre équipe, ainsi que les analystes, les agents liés et les Conseillers en Investissement, à fournir un conseil adapté et en accord avec la réglementation aux clients et prospects de Fisher Investments Luxembourg. Vous apprendrez à exploiter des données et des analyses pour élaborer vos recommandations. Vous reportez au responsable d’équipe qui contribuera à votre développement professionnel et à votre formation pratique.

Responsabilités quotidiennes:

  • Recueillir des informations sur nos clients sur la base de données issues de fournisseurs externes, mener une analyse des actifs existants et réaliser des simulations de portefeuille en vue de préparer et rédiger des recommandations de portefeuille d’investissement
  • Collaborer avec les équipes internes pour assurer une transition fluide des dossiers
  • Travailler en équipe sur des projets ponctuels en vue d’améliorer l’efficacité des processus
  • Personnaliser les recommandations et produire des rapports exhaustifs en utilisant les fonctions avancées de MS Access, Word, Excel ainsi que Adobe

Compétences et qualifications requises:

  • Vous possédez un diplôme universitaire ou une combinaison équivalente de formation ou d’expérience
  • Vous parlez couramment français (parlé et écrit)
  • Une expérience des principes de planification financière et d'investissement ou l’obtention d’une certification professionnelle du secteur sont préférables
  • Vous produisez un travail de qualité dans les délais fixés
  • Vous vous épanouissez dans un environnement de travail collaboratif et dynamique où vous soutenez une charge de travail élevée

Pourquoi Fisher Investments Luxembourg?

Le groupe Fisher Investments se distingue par la priorité donnée à ses clients à travers un service unique et une approche personnalisée de l’investissement. Fisher Investments et Fisher Investments Luxembourg alignent leurs intérêts avec ceux de leurs clients par le biais d'une structure de frais simple, transparente et reconnue par les dépositaires européens.

Ce sont les individus qui font la raison d’être de Fisher. Pour aider nos employés à atteindre leurs objectifs sur le long terme, nous offrons un large éventail d’avantages, comprenant :

  • Une couverture à 100 % des frais d’adhésion ou de souscription à une complémentaire santé prenant en charge les soins médicaux, d’optique et dentaires pour vous et vos personnes à charge admissibles*,
  • Notre fournisseur d’assurance maladie complémentaire DKV couvre un éventail de conditions et d’options de remboursement pour les traitements médicaux, y compris les soins dentaires et orthodontiques. Cela inclut également une assurance maladie voyage,
  • 28 jours de congés annuels, passant à 30 jours après cinq ans d’ancienneté, avec la possibilité d’acheter trois jours supplémentaires,
  • Un régime de retraite complémentaire (4 % du salaire de base dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 12 % pour les revenus de base au-delà du plafond). FIL s’aligne avec les contributions personnelles de ses employés à hauteur de 50 % (soit 600 € maximum dans la mesure où la limite actuelle fixée par le gouvernement s’élève à 1.200 € pour les employés),
  • Un environnement de travail collaboratif qui mise sur une formation continue et un soutien éducatif et où le travail des employés est célébré au cours d’événements,
  • Un abonnement mensuel à la salle de sport*.

Nous sommes très fiers de notre culture inclusive. Nous accordons une grande importance à la diversité des points de vue et aux compétences uniques que chaque personne apporte à l’équipe. C’est cette diversité qui nous rend meilleurs. La réussite chez Fisher Investments passe par des résultats, un esprit d’équipe et la volonté de travailler sur des projets d’envergure. Si cela vous correspond, nous n’attendons plus que vous ! Soumettez dès aujourd’hui votre candidature pour rejoindre une équipe où vous contribuez à améliorer l’univers de l’investissement et avez un impact sur la vie des individus.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG DÉFEND L’ÉGALITÉ DES CHANCES PROFESSIONNELLES.

* Les impôts sur les avantages en nature résultant des primes et frais d’adhésion payés par l’entreprise sont à la charge des employés.


The Private Client Advice (PCA) group evaluates client and prospect goals, risk profiles, current investment strategies and structures to determine suitable asset allocation and benchmark recommendations.

As a French PCA Associate, you will support other team members, Analysts, Tied Agents and Investment Counsellor's in providing regulated and suitable advice to prospective and existing clients of Fisher Investments Luxembourg. You will learn to use data and insights to guide your recommendations. You will report to your Team Leader who will aid in your professional development and job training.

The Day-to-Day:

  • Prepare and format written proposals by collecting client information, using information from third-party vendors, and conducting analysis based on the existing assets, and running portfolio simulations
  • Partner with other internal groups to ensure smooth transition of cases
  • Work on ad hoc group projects to help increase efficiency
  • Use MS Access, Word, Excel (perform complex functions) and Adobe to customise proposals and produce detailed reports

Your Qualifications:

  • A University degree or equivalent combination of education/experience
  • Fluent language proficiency in: French (Written and Verbal)
  • Experience with financial planning and investment principles or industry exams preferable
  • Produce quality work within a target timeline
  • Eager to work in an energetic, collaborative environment to support high-volume output

Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients' priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

  • 100% coverage of the membership or premium cost for the supplemental healthcare (includes medical, dental, vision) for employees and their qualified dependents*
  • Our supplemental medical provider, DKV, covers a range of conditions and reimbursement options for treatments including dental treatment and orthodontic care. It also includes medical care if needed when travelling abroad
  • 28 days annual leave, increasing to 30 after five years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
  • A supplemental retirement pension to employees, 4% of your base pay up to the social security ceiling and 12% for base pay income over the ceiling. FIL will match employee personal contributions up to a maximum of 50% (or €600 given the current employee maximum is €1200 annually as set by the government)
  • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events
  • Monthly gym subsidy*

We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team – it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things – so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

*Employees responsible for any benefit-in-kind taxes liability as a result of the premiums/membership costs paid by the Company